Des solutions sur mesure
pour toutes les étapes de votre vie
Quelles sont vos priorités aujourd’hui? Quelles seront-elles demain? Quels que soient vos objectifs financiers, ceux-ci sont directement liés à la qualité de vie que vous souhaitez avoir. Je vous propose un parcours financier personnalisé en faisant appel à une variété de produits financiers pour simplifier la mise en place de tous les éléments de votre plan.
Travailler ensemble
Retraite
Planification des objectifs et besoins
Stratégies d’accumulation et gestion des risques
REER et CELI
Stratégie de décaissement
Fiscalité
Diagnostic général
Analyse de fiscalité des portefeuilles de placements
Stratégie d’impôt, du vivant, au décès, avec actifs à l’étranger
Programmes gouvernementaux
Succession
Bilan successoral
Fiducies testamentaires et transmission des actifs au décès
Évaluation des impôts
Placements
Politiques de placements, profil d'investisseur et révisions périodiques
Seconde opinion sur le portefeuille
Gestion de patrimoine
Protection
Assurance vie
Assurance invalidité et maladies graves
Assurance santé et soins complémentaires
Assurance individuelle ou collective
FINANCES PERSONNELLES
Planification budgétaire
Gestion des dettes
Financement de projet
