Nos services
pour vous accompagner

Des solutions sur mesure
pour toutes les étapes de votre vie

Quelles sont vos priorités aujourd’hui? Quelles seront-elles demain? Quels que soient vos objectifs financiers, ceux-ci sont directement liés à la qualité de vie que vous souhaitez avoir. Je vous propose un parcours financier personnalisé en faisant appel à une variété de produits financiers pour simplifier la mise en place de tous les éléments de votre plan.

Travailler ensemble

ASPECTS JURIDIQUES

Testaments

Mandat d'inaptitude

Contrat de mariage et d'union

En savoir plus

Retraite

Planification des objectifs et besoins

Stratégies d’accumulation et gestion des risques

REER et CELI

Stratégie de décaissement

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Fiscalité

Diagnostic général

Analyse de fiscalité des portefeuilles de placements

Stratégie d’impôt, du vivant, au décès, avec actifs à l’étranger

Programmes gouvernementaux

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Succession

Bilan successoral

Fiducies testamentaires et transmission des actifs au décès

Évaluation des impôts

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Placements

Politiques de placements, profil d'investisseur et révisions périodiques

Seconde opinion sur le portefeuille

Gestion de patrimoine

En savoir plus

Protection

Assurance vie

Assurance invalidité et maladies graves

Assurance santé et soins complémentaires

Assurance individuelle ou collective

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FINANCES PERSONNELLES

Planification budgétaire

Gestion des dettes

Financement de projet

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